Na konci prvního dílu se celá výprava hledající svatý grál dostala až do hlubin jeskyně a Daniel svou rukou nedopatřením vypustil strážce, všichni jsou zavřeni v pasti s blížícím se drakem, který ze své tlamy chrlí oheň do všech stran. Adria si je však vědoma, že všechny potřebuje pro splnění posledního úkolu a tak aktivuje svůj osobní štít a rozprostře ho na všechny poblíž stojící členy výpravy. Drak však svůj boj nevzdává a tak svým ocasem pokrytým ostny naráží do stěn jeskyně, avšak tímto vytvoří pro ostatní únikovou cestu, kterou se dostanou až na otevřenou planinu blízko nedalekého lesa. Všichni jsou si jisti, že se drak nemůže nijak dostat z bludiště jeskyně, ale jsou velice překvapeni, když prorazí vrcholek hory a bez známky váhání se opět na ně vrhne jako na svou kořist. Tým SG-1 se snaží draka zabít pomocí svých palných zbraní, ale zdá se, že jeho kůže slouží jako dokonalý pancíř. Nezbývá než jen utíkat do nedalekého lesa a vymyslet v úkrytu lepší plán, jak ho porazit. Daniel se domnívá, že jediný způsob jak se ho zbavit, je vyslovit tajné heslo, které je klíčem ke svatému grálu, ale jak se zdá, řešení nebude až tak jednoduché. Mitchell proto navrhuje, aby spojili všechnu výbušninu C4, kterou u sebe mají, připevnili na ní detonátor a hodili bombu přímo do drakovo tlamy. Úkol je to však příliš nebezpečný a tak Teal'c navrhuje, že to udělá raději sám, doběhne k těsné blízkosti draka, hodí výbušninu do jeho tlamy, ale když Samatha odpálí detonátor, drakovi se vůbec nic nestane.
Teal'c musí rychle utíkat, protože drak zrovna není v nejlepší náladě a Vala připomíná, že teď je ta správná chvíle, aby Daniel přišel na nějakou dobrou myšlenku. Klíčem k zastavení draka je podle všeho jméno Morgan La Fay, ale vyslovené v antickém jazyce. Daniel stojící v tváří v tvář drakovi vysloví jméno a ten jako zázrakem zmizí z oblohy. Po splnění posledního úkolu by se měl svatý grál, který jsme v minulém dílu spatřili jako hologram zhmotnit, ale namísto toho jsou všichni členové výpravy kromě Adrii transportování na jinou planetu. Nacházejí se uvnitř další jeskyně, kde při průzkumu naleznou ve stázové komoře Merlina, který je tam umístěn již několik tisíc let. Vala si s velikým zájmem prohlíží zařízení, které je nesmírně podobné Antické studni vědomostí a když se přiblíží k těsné blízkosti zařízení se aktivuje a probudí ze stáze i samotného Merlina. Ten je však po tak dlouhé době oslaben a tak ho Daniel společně s Mitchellem pokládají na lůžko. V laboratoři není nic co by připomínalo svatý grál, ale podle Daniela byl zničen samotnou Morgan, která tak učinila na příkaz ostatních, kdyby neuposlechla, přišel by někdo jiný a zničil celý doposud provedený výzkum. Zanechala zde ale Merlina, který jako jediný může zbraň znovu postavit a zajistila pomocí předešlých úkolů, aby jeho nalezení nebylo tak jednoduché. Merlin přichází pomalu k sobě a všechny vítá, jako by se s nimi již v minulosti setkal, hlavně pak se Samathou, kterou objímá jako svou velice dobrou přítelkyni. Daniel mu vysvětluje, že uběhlo několik tisíc let, že ví vše o povznesených bytostech, dokonce i o Atlantis a že potřebují jeho pomoc, protože Ori se dostali do naší galaxie a pokud nebudou jednat rychle, tak mnoho nevinných lidí zemře.
Merlin ho však požádá, aby mu řekl vše popořadě a tak mu vypráví, že za pomoci Omy se povznesl, ale nakonec měl dost zbytečných zákonů o nevměšování se do existence nižších forem života a tak ho Oma poslala zpět na zem jako obyčejného smrtelníka, přičemž mu nezanechala ani jedinou vzpomínku nebo znalosti. Merlin se ihned vrhne do práce na znovu postavení svatého grálu za pomocí počítačového rozhraní a hologramu, který dokáže ve finální fázi zbraň zhmotnit. Po hodině usilovné práce však Merlin skoro omdlí, protože připojení na rozhraní a čerpání vědomostí z jeho mozku je až fyzicky příliš náročné, nehledě na to, že ani ne před několika hodinami se probudil ze stáze trvající několik tisíc let. Při druhém pokusu zbraň dokončit Merlin úmyslně do počítačového rozhraní umístí své vědomosti a přístroj ho chvíli po té zabije. Před tím však řekl Danielovi cosi podivného, popřál mu štěstí, Daniel proto vloží hlavu do přístroje a ten mu do mozku uloží potřebné znalosti. Chvíli trvá, než se vzpamatuje, ale ihned se pouští do práce, kterou Merlin nedokončil. Mezitím Adria přišla na způsob jak nalézt Merlinův úkryt, ale vždy je o krok pozadu, skrýš Merlina se totiž pravidelně přenáší na různé planety pomocí červí díry a Adria se z DHD snaží přijít na adresy. Daniel je hotov, ale to už je příliš pozdě, protože Adria se přenese do úkrytu a odhodí ho před vchod jeskyně. Své schopnosti má již zpátky, ale Daniel se díky Merlinovým vědomostem brání jak jen může, bohužel s nedávným vytvářením zbraně je jeho tělo oslabeno a tak všem nařizuje, aby okamžitě prošli bránou. Nakonec Adria vyhrává a Daniel je transportován na jednu z Ori lodí, kde mu Adria sděluje, že s ním mají velké plány.
Celkový dojem z epizody: oproti minulé epizodě mi právě toto pokračování přišlo jako mnohem lépe zpracované, ale to už někdy u těchto dvou dílů bývá. Velmi mne scénáristé překvapili, že nechali tým SG-1 najít Merlina, jednoho z nejvyspělejších antiků v historii naší galaxie, Merlin si totiž ponechal po návratu do své lidské podoby všechny vědomosti povznesené bytosti, stejně jako schopnosti a paměť na jeho dosavadní život. Jak už to tak ale bývá scénáristé našli i tak způsob jak nenechat Zemi dlouhodobou výhodu a tak samozřejmě vymysleli, že Merlin po několika hodinách zemře, díky následkům stázové komory, o které víme z SGA, že není až tak účinná, ovšem před jeho úmrtím dokázal do zařízení vložit vědomosti na dostavení zbraně proti Ori. Suma sumárum epizoda to byla po všech stránkách zpracování až po výkony herců skvělá a proto si zaslouží plný počet bodů.
